Neste artigo mostraremos como Registrar um Acerto (Crediário) no Unifar. Dar baixa nas notas de crediário que estão abertas.
Quando o cliente ir até a loja para fazer um acerto com as suas notas de crediário, você deve fazer o seguinte procedimento para executar o registro. Vá no menu: FINANÇAS » CONTAS A RECEBER » REGISTRAR ACERTOS.
Na tela que será apresentada, siga os passos:
1 – Clique no Botão Novo.
- 2.2 – Selecione a opção 2-Cliente
- 2.1 – Selecione a forma de pagamento: 1- DINHEIRO, 2-CARTÃO ou 3-CHEQUE
- 2.2 – Selecione o Vendedor responsável pelo acerto.(Esse vendedor selecionado é apenas para caráter de registro, ele não receberá a comissão da venda, caso tenha, a comissão ira ser repassada para o vendedor que realizou a venda.
- 2.3 – Selecione o Convênio: Digite o primeiro nome da empresa conveniada e aperte enter para o sistema realizar a pesquisa no banco de dados do sistema.
- 2.3.1 – Será apresentado da seguinte forma:
3 – Com essa etapa concluída, iremos selecionar a vendas que serão acertadas
- 3.1 – Clique no campo Código e aperte F4 no seu teclado, para aparecer a lista de compras do cliente a serem acertadas.
- 3.2 – Selecione primeiramente a opção que estiver maior período de atraso. Lembrando que deve ser selecionada uma por uma.
– Você poderá receber um valor parcial da nota. Por exemplo, o valor da nota é R$18,67, porém o cliente irá pagar apenas R$15,00. Você deve informar o valor e o restante ficará em aberto, para o próximo acerto.
- 3.3 – Confirme o valor recebido desta nota aperte “ENTER” para colocar na lista do Acerto.
4 – Após selecionar todas as vendas que serão quitadas nesse acerto, clique em SALVAR.
- 4.1 – Será apresentado da seguinte forma:
– Caso exista tenha algum desconto no acerto, informe nesse momento em porcentagem ou em valor. Com o valor definido,aperte ENTER para dar baixa do acerto e finalizar.
5 – Caso tenha feito algo errado ou não era o momento correto para o fechamento do acerto, você pode cancelar a operação após a finalização. Basta seguir os passos:
- 5.1 – Clique na aba CANCELAMENTO com o acerto realizado já aberto, conforme imagem abaixo:
- 5.2 – Clique em Cancelar Acerto:
- 5.3 – Confirme o Cancelamento:
- 5.4 – E a confirmação de cancelamento será apresentada.
6 – Assim finalizamos o procedimento de Baixa de Vendas de Crediário.
Caso tenha alguma dúvida no processo, entre em contato com o nosso suporte.