2 – Fechamento e Acerto de Convênio – Central de Ajuda Unifar

Neste artigo mostraremos como fechar um convênio no Unifar, para em seguida ser realizado seu acerto.

Sempre que se tem uma empresa conveniada a sua loja, você deverá fechar o convenio mensalmente, para que posso receber é emitir Nota Fiscal para a empresa, referente as compras feitas pelos funcionários dela. Para chegar no local vá no menu: FINANÇAS » CONTAS A RECEBER » FECHAR CONVÊNIOS….

Com isso aparecerá a seguinte tela:

1 – Você poderá fechar o Convenio apenas na Loja atual, ou se caso tiver mais de uma loja, e o convenio for valida para todas as Lojas, você poderá fechar tudo de uma vez, selecionando a opção TOTAL.

2 – Feito isso é a hora de selecionar o Convenio a ser fechado:

2.1 – Caso, por algum motivo a empresa solicite o fechamento de apenas um dos funcionários, a opção Cliente será usada para esse fim.
– Isso pode acontecer em caso de desligamento do funcionário da empresa, e será usado para fins de rescisão.

3 – Selecionado o Convênio, você devera informar o período de vendas a ser baixado.

3.1 – Depois informe qual será a data de vencimento para esse fechamento.
– Essa data pode ser a mesma em que o convenio ira realizar o pagamento do valor do mês. Essa data será usada para realizar o acerto do convênio posteriormente.

4 – Funções dos botões

4.1 – Botão Calcular: Esse botão fara a pesquisa das vendas no período. e os apresentará, nessas informações em azul na imagem acima.

4.2 – Botão Listar: Esse botão abre a janela de relatórios sobre o convenio que está selecionado.
– Dentro dessa janela existem varias opções de Filtro, para gerar o relatório.

4.3 – Botão Conferir: Esse botão traz em tela todos os valores separados por venda.
– Você poderá também nessa parte desmarcar alguma venda que não queira incluir no fechamento.

4.4 – Botão Fechar: Nesse botão será confirmado o Fechamento do Convênio conforme dados preenchidos nos campos acima citados.

4.4.1 – Aparecera a caixa de confirmação do fechamento.
– Caso realmente queira fechar o convenio é só clicar em Sim, se tiver que fazer alguma alteração na forma como vai ser fechado clique em NÃO.

4.4.2 – Após aparecera a tela de sucesso no fechamento.

4.5 – Botão Desfazer: Caso tenha fechado um Convenio e queira desfazer o fechamento e só clicar nesse botão, que o sistema ira desfazer o fechamento de acordo com o período informado.

Para realizar o Acerto do Convênio já fechado, basta seguir os passos abaixo:

Quando o cliente ir até a loja para fazer um acerto com as suas notas de crediário, você deve fazer o seguinte procedimento para executar o registro. Vá no menu: FINANÇAS » CONTAS A RECEBER » REGISTRAR ACERTOS….

Na tela que será apresentada, siga os passos:

1 – Clique em Novo

2 – Selecione qual tipo de acerto gostaria de fazer:

2.1 – Com as opção convênio selecionada:

2.1.1 – Selecione a forma de pagamento: 1- DINHEIRO, 2-CARTÃO ou 3-CHEQUE
2.1.2 – Selecione o Vendedor responsável pelo acerto. (Esse vendedor selecionado é apenas para caráter de registro, ele não receberá a comissão da venda, caso tenha, a comissão ira ser repassada para o vendedor que realizou a venda.)
2.1.3 – Selecione o Convenio: Digite o primeiro nome da empresa conveniada e aperte enter para o sistema realizar a pesquisa no banco de dados do sistema.

2.1.3.1 – Será apresentado da seguinte forma:

3 – Com essa etapa concluída, você deve marcar a opção de gerar acerto automático e aperte enter:

3.1 – Selecione a opção de período de vencimento:

Aplique a data que você gostaria de definir para o período de fechamento do convenio ( ele deve ser feito antes de realizar o registro de acerto).

3.2 – O próprio sistema irá carregar todas as vendas que fazem parte do fechamento (para a data de Vencimento selecionada na tela anterior). Sendo assim será apresentado da seguinte forma:

4 – Clique no Botão Salvar:

4.1 – Será apresentado da seguinte forma:

Caso exista tenha algum desconto no acerto, informe nesse momento em porcentagem ou em valor. Com o valor definido,aperte ENTER para dar baixa do acerto e finalizar.

5 – Caso tenha feito algo errado ou não era o momento correto para o fechamento do acerto, você pode cancelar a operação após a finalização. Basta seguir os passos: